Perdigão fará oferta primária de 20 milhões de ações

A empresa alimentícia Perdigão publicou hoje anúncio referente à oferta primária de ações da empresa, com esforço de venda no exterior. Inicialmente, a distribuição soma 20 milhões de ações ordinárias. A distribuição poderá ser acrescida em até 15% (3 milhões de papéis) a título de lote suplementar. Também está previsto um lote adicional de 4 milhões de ações, o que corresponde a 20% do total da distribuição.

O período de reserva de ações da oferta da Perdigão vai de 10 a 11 de dezembro. O preço por ação será fixado em 12 de dezembro após a conclusão do procedimento do livro de oferta. Pelo valor de mercado, a distribuição pode chegar a R$ 862,4 milhões, considerando a cotação do papel na última sexta-feira e sem levar em conta os lotes suplementar e adicional.

Os valores mínimo e máximo para a oferta de varejo são de R$ 3 mil e R$ 300 mil, respectivamente. A oferta para esse grupo de investidores representa de 10% a 20% das ações efetivamente distribuídas, após a subscrição pelos acionistas no âmbito da oferta prioritária.

Será aceita participação dos controladores e administradores da empresa, de controladores e administradores das instituições participantes, pessoas vinculadas no processo de fixação do preço, limitado a 15%. Se for verificado excesso de demanda superior a um terço das ações inicialmente ofertadas, não será permitida a colocação para investidores da oferta institucional que sejam pessoas vinculadas.

O coordenador líder da operação é Credit Suisse, tendo como demais coordenadores o BB Investimentos e o Santander.

As ações da oferta da Perdigão começam a ser negociadas no Novo Mercado da Bovespa em 14 de dezembro, sob o código PRGA3. A liquidação da operação está estimada em 17 de dezembro e em 11 de janeiro será encerrado o prazo para o exercício do lote suplementar. A publicação do encerramento está prevista para 16 de janeiro.