Banco de Silvio Santos lança R$ 100 mi em títulos no exterior

O Banco PanAmericano, instituição financeira do Grupo Silvio Santos, realiza este mês sua primeira emissão internacional de títulos. O volume colocado à disposição do mercado, a princípio, é de US$ 50 milhões (equivalentes a cerca de R$ 109 milhões).

A instituição capta recursos e empresta no varejo por meio de uma rede com mais com 155 pontos de venda. Com a emissão, a instituição quer diversificar suas fontes de captação.

Os títulos pré-fixados têm vencimento de 3 anos. Os coordenadores da operação são o Banco Votorantim e o BES Investimento do Brasil. A taxa indicativa será definida durante o processo de venda.

Este ano o PanAmericano estruturou a emissão de R$ 250 milhões em debêntures que foram bem recebidas pelo mercado financeiro nacional.