JBS-Friboi quer fazer captação de até US$ 2,5 bi em até 30 dias

O grupo JBS-Friboi, maior processador mundial de carne bovina, deverá divulgar em 30 dias os termos de uma captação privada de até US$ 2,5 bilhões, informou o presidente da companhia, Joesley Batista, nesta segunda-feira.

"Os US$ 2,5 bilhões da captalização privada devem sair até o fim do ano... e com o IPO [oferta inicial de ações] do JBS USA [de US$ 2 bilhões], serão US$ 4,5 bilhões, se o IPO funcionar", afirmou ele, durante conferência com investidores e analistas, comentando que os recursos seriam suficientes para reduzir o endividamento da empresa, mesmo considerando as dívidas de Bertin e Pilgrim's Pride, adquiridas em setembro.

Já o IPO está previsto para acontecer em janeiro, quando também será feito um "road show" para apresentar o plano aos investidores, que visa especialmente levantar recursos para melhorar a distribuição direta dos produtos da companhia.

"Fazendo as contas, após [as compras da] Pilgrim's e Bertin, a alavancagem vai diminuir", disse Batista, considerando o dinheiro das captações e a melhora do mercado.

O presidente do JBS afirmou ainda que os negócios de carne bovina de Brasil, Estados Unidos e Austrália estão melhorando, o que deve ter um impacto positivo nos resultados da empresa já no quatro trimestre.

"Vamos assistir a um quarto trimestre acima da sazonalidade histórica. O quarto trimestre vai ser bastante melhor do que no ano anterior", disse ele, lembrando que o último período de 2008 foi afetado fortemente pela crise financeira global. Ele ressaltou, entretanto, que vê uma "demora" na recuperação econômica da Europa.

Com relação à Rússia, um dos principais mercado para o JBS, o presidente do grupo disse que os preços da carne bovina estão em torno de US$ 3,3 mil por tonelada, ainda abaixo dos mais de US$ 4 mil anteriores à crise, mas bem acima dos US$ 2 mil logo após o surgimento dos problemas financeiros mundiais.

"Hoje vendemos carne para a Rússia a US$ 3,3 mil com perspectivas de subir. À medida que vai depreciando o dólar globalmente, o preço tem que subir", acrescentou.

Frangos no Brasil

Batista indicou que dificilmente a empresa deverá entrar no mercado de frangos do Brasil, fortemente dominado pela Brasil Foods, empresa que surgiu depois da aquisição da Sadia pela Perdigão.

"A Sadia e Pergidão aqui toma um tamanho grande, que para uma empresa como nós também grande, competir, começar lá pequenininho, é um negócio árduo, o Marfrig está tentando fazer isso, acho um negócio muito duro", afirmou.

Ele desconversou ao ser questionado sobre a possibilidade de comprar o Independência, do ramo de bovinos, cujo processo de recuperação judicial foi recentemente aprovado.

Batista considerou que a empresa ainda tem um endividamento relativamente elevado para ser adquirida pelo JBS.